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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
[庆祝]【申万机械&汽车】雷迪克深度：汽车轴承基本盘稳健，迈向机器人核心部件供应商
[玫瑰]二十年深耕汽车轴承领域，从售后维修市场(AM)成功向整车配套市场(OEM)转型。核心产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承、三球销万向节等。2025年上半年营收4.96亿元（yoy+54%），业绩进入高速增长通道。
[咖啡]汽车轴承基本盘稳固：1）售后市场稳健增长：全球汽车保有量持续增长，毛利率稳定在30%以上，提供持续现金流；2）前装市场突破放量：公司进入吉利、上汽、广汽、零跑、小鹏等主流车企供应链。第三/四代轮毂轴承单元价值量提升；3）技术优势筑牢壁垒：拥有131项专利，产品覆盖超万种型号，规模化生产与成本管控能力突出。
人形机器人第二曲线开启，丝杠+灵巧手构建产业链优势
1）技术同源切入丝杠领域：丝杠的制造工艺与轴承具有极高同源性，凭借汽车供应链基础，有望快速导入主流客户供应链；
2）投资傲意科技布局脑机接口与灵巧手：通过持股20.41%及设立合资公司，整合神经接口技术与仿生手量产能力，卡位人形机器人价值量最高环节之一。
[红包]预计公司2025-2027
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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
【东财策略】每日复盘20260224
一、市场概况
[太阳]2月24日A股迎来春节后首个交易日，三大指数集体上行。截至收盘，沪指涨0.87%收报4117点，深证成指涨1.36%，创业板指涨0.99%；两市成交额2.2万亿，较前一交易日放量近2200亿。全天上涨4006家，下跌1392家。
二、行业表现
[太阳]分行业看，申万一级行业中，涨幅前五位是石油石化（+5.53%）、建筑材料（+3.71%）、基础化工（+3.45%）、有色金属（+3.31%）、煤炭（+3.10%）；跌幅前五位是传媒（-3.20%）、计算机（-1.81%）、商贸零售（-1.46%）、食品饮料（-0.86%）、非银金融（-0.42%）。分主题看，CPO概念强势上行，可控核聚变冲高后高位整理，商业航天表现活跃，固态电池走势平稳；人脑工程整体偏弱。
三、市场要闻
[太阳]1）商务部将三菱造船株式会社、三菱重工航空发动机株式会社等20家日本实体列入出口管制管控名单，旨在维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务。2）春节假期海口海关共监管离岛免税销售金额27.2亿元，同比增长30.8%；销售件数199.7万件，同比增长2
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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
【国金机械】农机：约翰迪尔26Q1财报超预期，看好农机出口和周期反转
⭐️小型农业（SA&T）与工程机械（C&F）业务超预期。小型农机实现收入$21.7亿，yoy+24%（26E +10%），OPM 9%，yoy+2pct。工程机械实现收入$26.7亿，yoy+34%（26E +27%），OPM 5.1%，yoy+1.9pct。大型农机与精准农业（PP&A）实现收入$31.6亿，yoy+3%（26E -5~10%），OPM 4.4%，yoy-6.6pct。公司上调全年利润指引，从$40-47.5亿提升到$45-50亿。
⭐️全球中小型农机市场的复苏态势仍然蓬勃，背后主因是在利率下降的背景下，畜牧业、林果业茁壮成长，利好中国农机出口。
⭐️此外，虽然美洲的大型农机行业仍在从关税政策中恢复，但库存已经持续去化，2025年约翰迪尔大型拖拉机库存去化比例达10-15%。
[礼物]投资建议：预计2026年农机国内市场+5%，出口+40%，看好国内止跌回升的同时，出口业绩持续高增，推荐一拖股份（A+H）、潍柴雷沃（H股拟上市）。
☎ 欢迎联系：满在朋/李子安18511371566#文字观
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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
今天市场在传：三房薄膜和短纤国资委接收，节后慢开，收款账户更换，长丝官宣破产。
目前了解到的消息是三房巷的装置目前长丝停车（之前有开过一段时间），后续也不再有开车计划。短纤、薄膜和瓶片目前装置开车正常，但目前短纤和薄膜销售都通过国资（江阴市稷盛投资发展有限公司）走，瓶片和海伦石化PTA目前维持正常经营。#出处未知 #市场段子<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23%E6%96%87%E5%AD%97%E8%A7%82%E7%82%B9%23" />
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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
电子元件涨价主线一张图概览
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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
涨停池
历史新高公司
题材复盘
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✍️ 小多多
🕐 2026-02-24
【中信军工】燃气轮机行业重大推荐（No.84）260213: 船改燃龙头“君临天下”，沉淀30年“厚积薄发”
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⭕回溯中国“船改燃”的历史，过往主要由2大单位负责，一个是中国动力703，一个是航发动力430。分工也很明确，703负责动力涡轮，430负责核心机（燃气发生器）。大概价值量动力涡轮40%、燃气发生器60%。
⭕随着市场化的推行，航发动力430和中国动力703互相渗透，逐步都形成了系统性的产品，都可以单独生产燃气轮机，如25MW等产品。区别在于，航发动力的热端部件自己生产，而中国动力703依靠万泽股份、江苏永瀚等企业。
⭕在我们前期观点中，自2025年来，重型燃机产能缺口明显，催生了中小型燃气轮机的大量需求。其中一种就是“船改燃”或“航改燃”，特别是2026年，需求越发明显。此前703已逐步承接北方大国订单。
⭕近期我们认为，【航发动力】背靠航发集团，凭借着全球前五的发动机技术优势，有望承接海外AIDC用燃机。打开海外市场的同时，凭借高净利率的优势，也将极大改善利润水平。
⭕产业链详细拆分：
①整机（燃气发生器）：航发
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
🔥🔥【信达消费】哈尔斯下跌速评
🌹今日哈尔斯有所回调，主要系上周发完股权激励后部分机构资金利好兑现，建议无惧回调，逢低持续布局～保温杯行业迎来黄金发展期，潮流属性爆发，Z时代消费群体主导市场，“颜值即正义”成为核心购买逻辑。
[太阳]第一，利好才刚刚开始，业绩逐季改善源于成本优化、置信度高，这对于制造企业来说是老本行，更何况哈尔斯此前已经在泰国有小规模建厂经验；外延拓展刚刚开始，今年是大年，会有很多有意思、有想象的赛道突破。
[太阳]第二，Yeti年报再次验证赛道景气度，25Q4收入同比+7%，且反馈终端增长高于发货，此前三季度收入略有下滑，YETI通过产品创新、非美市场拓展快速恢复，展望26年产品需求强劲、库存低位；Stanley梳理完组织体系后回归正轨，持续强化产品联名和非美拓展，且预计26年开始会逐步增加新品开模，预计26年有望实现双位数以上增长（25年预计略有下滑）；Owala、brumate等处于景气成长阶段、有望实现更高幅度增长。
[太阳]第三，保温杯双雄竞争，海外供应链建设周期长，建设难度大，目前相对成熟的主要是哈尔斯和嘉益，同富、嘉特、飞剑等均尚未成熟，伴随全球
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
引发 AI 恐慌，印度 IT 股抛售加剧
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
[红包]全球首个“金刚石”冷却技术的英伟达H200宣布交付，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-2.24
<e type="hashtag" hid="88284514142882" title="%23%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%9A2%E6%9C%8823%E6%97%A5%EF%BC%8CAkash%23" /> Systems 宣布，已向印度主权云服务商 NxtGen AI Pvt Ltd 交付全球首批搭载 Diamond Cooling® 技术的英伟达GPU服务器。这批服务器基于 NVIDIA H200 平台，是全球首次将“金刚石导热技术”正式部署于商用AI服务器体系。
[庆祝]Akash的技术核心不在于改变散热媒介（水或空气），而在于材料级的传热路径优化。
<e type="hashtag" hid="51514284845114" title="%23%E6%A0%B8%E5%BF%83%E7%97%9B%E7%82%B9%EF%BC%9A%23" /> 现有的冷板或液冷受限于芯片内部及封装层的多层界面热
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
2月24日复盘笔记：化工/油气/贵金属/矿产资源/光通信/智能电网等
<e type="text_bold" title="%E4%B8%80%E3%80%81%E9%87%8D%E7%A3%85%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E4%BF%A1%E6%81%AF" />
①<e type="text_bold" title="%E5%95%86%E5%8A%A1%E9%83%A8%E5%86%B3%E5%AE%9A%E5%B0%86%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%80%A0%E8%88%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%AD%89%E5%8F%82%E4%B8%8E%E6%8F%90%E5%8D%87%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%86%9B%E4%BA%8B%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%9A%8420%E5%AE%B6%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AE%9E%E4%BD%93%E5%88%97%E5%85%A5%E5%87%BA%E5%8F%A3%E7%AE%A1%E5%8
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
AI嗅觉概念股
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
⭕锂电排产情况跟踪（持续更新）：
铜箔D：2月满产（28天）对应1万吨，3月满产(31天）对应1.1万吨
正极W：2月满产3.6万吨，3月满产4万吨
正极Y：1-2月检修，分别10/9万吨，预计3月回到去年12月水平，12万吨左右
电池R：1月7出头，2月6.5 ，3月7.9接近满产
电池Z：3月和1月相当，约2.5GWh
电池E：1月14GWh，2月12-13GWh，3月预计15-16GWh
隔膜X： 1/2月分别3.6/3.3亿平，预计3月4亿平左右，湿法持续满产，干法环比上量
<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23%E6%96%87%E5%AD%97%E8%A7%82%E7%82%B9%23" />
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
📱<e type="text_bold" title="%E6%B1%87%E4%B8%B0%EF%BC%9AOpenAI%E2%80%94%E2%80%94%20%E6%B6%88%E6%81%AF%E6%BA%90%E5%88%86%E4%BA%AB%E6%9B%B4%E6%96%B0%E5%90%8E%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%A2%84%E6%B5%8B" />
📌核心预测更新
📈据媒体报道，OpenAI 在向投资者的演示中，将 2026 至 2030 年的收入预期<e type="text_bold" title="%E4%B8%8A%E8%B0%83%E4%BA%86%2027%25" />。
💻计算成本预测同样呈上升趋势，但 OpenAI 仍预计将在<e type="text_bold" title="2030%20%E5%B9%B4%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%B5%81%E4%B8%BA%E6%AD%A3" />。
📊据 OpenAI2026-2030 年的计划显示，其营收将比汇丰银
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
⚡<e type="text_bold" title="%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E5%A4%87%EF%BC%9A%E8%AF%84%E4%BC%B0%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%85%B3%E7%A8%8E%E9%A3%8E%E9%99%A9%20%E2%80%94%E2%80%94%20%E6%83%85%E5%86%B5%E5%A4%8D%E6%9D%82" />
📌花旗观点
⚖️2025 年 2 月 20 日，据《<e type="web" href="https%3A%2F%2Fwx.zsxq.com%2Fmweb%2Fviews%2Fweread%2Fsearch.html%3Fkeyword%3D%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%97%B6%E6%8A%A5" title="%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%97%B6%E6%8A%A5" style="book" />》等媒体消息，美国最高法院裁定依据《<e type="web" href="https%3A%2F%2
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
<e type="text_bold" title="%F0%9F%93%80%E9%93%9C%20%2F%20%E9%93%9D%EF%BC%9A%E9%93%9C%E4%BB%B7%E8%84%B1%E7%A6%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%9D%A2%EF%BC%8C%E4%BD%86%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%B4%8A%E4%B9%B1%E9%A3%8E%E9%99%A9%E4%BB%8D%E5%AD%98" />
📉铜价走高的同时，基本面却走弱，受中国需求疲软影响，显性库存持续增加。
⚖️IEEPA 关税被推翻，重新给短期宏观关税政策带来了更大的不确定性，例如特朗普政府在周末宣布将 122 条款下的关税税率从 10% 上调至 15%。
📝我们认为这一因素最终将推动黄金价格明确走高，不过未来几周铜和其他工业金属可能出现更多利空波动，若铜铝价格出现下跌，将成为<e type="text_bold" title="%E9%80%A2%E4%BD%8E%E4%B9%B0%E5%85%A5%E7%9A%84%E6%9C%BA%E4%BC%9A"
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
🌎上周五最大的头条新闻是美国最高法院推翻了特朗普政府依据 IEEPA 出台的关税政策，不过市场对此已有预期，且政府迅速跟进提出依据 122 条款征收 15% 的统一关税，因此该裁决对市场的影响相对温和。
📊大宗商品受到的次级影响小幅偏负面，因为这重新给宏观前景带来了不确定性。
🛒我们认为未来几周铜和铝的利空波动，在当前市场紊乱的背景下将成为<e type="text_bold" title="%E9%80%A2%E4%BD%8E%E4%B9%B0%E5%85%A5%E7%9A%84%E6%9C%BA%E4%BC%9A" />。
⚠️需要注意的是，所有基于 232 条款的关税仍将保留，其中钢铁、铝等产品的关税税率为 50%，因此此次裁决暂无直接影响，具体可参阅摩根大通经济学家的相关观点。
🇮🇷伊朗相关的袭击消息依旧是市场焦点，《<e type="web" href="https%3A%2F%2Fwx.zsxq.com%2Fmweb%2Fviews%2Fweread%2Fsearch.html%3Fkeyword%3D%E7%BA%BD%E7%BA%A6%E6%97%B6%E6%8A%A
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
【申万宏源纺服】海澜之家（600398）重要更新：京东入股京海子公司20%股权，更深度的绑定，更充足的发展动能！低位出现积极变化，推荐买入！
京东奥莱股权调整，京东入股！
股权调整：原海澜65%、创始团队35%，调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%，理顺利益关系，双方共同赋能，为后续奥莱业务开店提供动能。
开店进展：26年初至今奥莱门店已新开十几家，春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店，开店势必加速。
主品牌经营近况：1-2月流水合计实现+双位数增长，其中春节期间（初一至初六）同比+10%，好于预期。
盈利预测：预计25年归母净利润同比持平，对应PE为13倍，测算股息率近7%，安全边际高！考虑到奥莱和FCC业务仍处于战略投入期，预计26年全公司口径收入双位数增长，利润增速或低于收入增速。消费白马，低估值、高分红、新增长动能，维持买入评级！
申万宏源纺服：王立平/求佳峰/刘佩/朱本伦<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23%E6%96%87%E5%AD%97%E8%A7%82%E7%82%B9
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✍️ Dragon
🕐 2026-02-24
光模块/CPO/NPO:1)磷化铟晶圆供应商ATXI业绩电话会表示，需求远大于供给，公司产能26年翻倍，27年计划再翻倍，需求预测每周都在上调，并且不少客户那里看到的预测已延伸至2030年;2)阿里云全光512xPUScale-up取得关键进展，成功点亮3.2TNPO，标志全光Scale-up进入工程落地新阶段;3)假期ATXI上涨近30%,LITE(+18%),Cohr(+14%).
#我们认为:可插拔光模块未来几年仍是可见的需求旺盛、同时NPO/CPO在柜内全光连接加速渗透(当下谷歌/微软/阿里/腾讯等云大厂NPO接受度更为友好)、将为光互联产业新增数倍市场空间。算力Scaling-law堆叠的边际效益放缓(即系统算力释放速度跟不上GPU芯片数量增长)，主要瓶颈为芯片间连接通信，尤其Scale-up柜内入光为核心矛盾，整个光模块/CPO/NPO光互联产业都将同时受益，#重点推荐:旭创、新易盛、天孚、华懋、源杰、东山、永鼎、剑桥、致尚、仕佳、太辰光、蘅东光、福晶、华工、光迅、光纤光缆等
<e type="hashtag" hid="51141514222884" title="%23
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